Oostende is een stad die kunstenaars aantrekt én afstoot, en vaak iets bevreemdends heeft. Vervreemding en zelfspot weerklinken er door het verleden en het heden. Xavier Tricot, kunstenaar, curator en historicus met een diepe belangstelling voor het artistieke erfgoed van Oostende, raakt gefascineerd door Ensor. Terwijl hij zich steeds obsessiever verdiept in diens brieven, dreigt hij zijn eigen identiteit te verliezen. Omringd door de gemaskerde figuren van het carnaval reizen we met Xavier steeds dieper Ensors wereld in, waar de grens tussen werkelijkheid en fantasie vervaagt.