Pim is een meisje die ongelooflijk verdiept is in de circuswereld. Ze is heel gelukkig tot ze geselecteerd wordt om circusartiest te zijn in een heel groot circus. De druk die ze krijgt te verduren het gaat zelfs zo ver dat ze als ze zichzelf ziet niet meer haar ziet maar een 'pierot' gezicht(droevige clown). Haar prestaties gaan bergaf tot er een jongeman binnenkomt in de zaal waar ze repeteerd voor haar act. Zij ziet dat hij hetzelfde gevoel als haar meedraagt en daardoor heeft hij in haar ogen ook een 'pierot' gezicht. Hoe meer ze bij elkaar zijn hoe meer ze zich op hun gemak voelen en terug hun eigen ik worden tot er iets ongelooflijks moois ontstaat tussen deze 2 personages.